Después de que los valientes hombres derrotaron a los demonios y reconstruyeron la paz para la tierra, cada uno regresó a una vida tranquila.Han pasado los tiempos y las generaciones han cambiado, y el mago elfo Flilian, que entonces fue, finalmente, enfrentó la efímera e impermanencia de la vida humana.Ella aceptó un nuevo discípulo y prometió cumplir el deseo de su antigua amiga cercana antes de su muerte.Entonces, ¿puede un elfo que existe en la escala de mil años realmente comprender y aceptar la finura de la vida mortal y el significado de la muerte?Flilian se embarcó en un viaje solo para encontrar la respuesta a esta pregunta.