Seorang budak lelaki biasa bernama Nicholas memulakan perjalanan yang luar biasa dengan kerinduan dan keprihatinannya terhadap bapanya.Untuk mencari tanah legenda Elf, Elm, bapanya pergi ke utara sejuk dan misterius sahaja, tetapi dia tidak pernah mendengarnya.Dengan blitzen rusa yang degil dan tetikus kecil yang setia, Nicholas tegas berjalan ke dunia yang diliputi salji untuk mengejar jejak ayahnya.Dalam pengembaraan ini penuh dengan sihir dan kehangatan, dia akan menghadapi ujian nasib dan memahami bahawa tidak ada yang mustahil di dunia ini. > Cerita ini menggambarkan perjalanan mental kanak -kanak dengan berani mengejar impiannya, hangat dan emosi, membuat orang percaya bahawa kuasa cinta dan iman cukup untuk mengembara melalui angin dan salji dan menerangi jalan ke hadapan.