Setelah mengetahui bahawa dia berasal dari New York City, seorang budak lelaki yang berkilat-anak setengah manusia dan setengah Alliga bercampur-campur-memutuskan untuk melangkah keluar dari kehidupan yang selesa tetapi kesepian dan memulakan perjalanan untuk mencari ayahnya yang telah lama hilang.Ini adalah pengembaraan fantasi yang penuh dengan melodi dan mimpi, dan ia juga mengejar kepunyaan dan kasih sayang keluarga di kedalaman jiwa.