Dalam bayang -bayang perang, Republik Santa Magnolia secara kejam diserang oleh empayar jirannya.Sebagai tambahan kepada tanah ini dengan 85 wilayah pentadbiran, terdapat juga tempat yang telah sengaja dilupakan - "Daerah ke -86 yang tidak wujud".Di sana, sekumpulan lelaki dan wanita muda berjuang bersendirian, menghadapi penindasan kejam kematian dan takdir. Dia adalah panduan di medan perang, mengarahkan tentera muda untuk menjalankan misi hampir bunuh diri; Dia adalah "pentadbir" di belakang, memanipulasi keadaan pertempuran di jauh dari asap serbuk mesiu, cuba menindas gelombang dalaman dengan rasionalitas. Ini adalah cerita yang tragis tentang perang, pengorbanan dan sifat manusia. Kedua -dua protagonis berjuang untuk bergerak maju di persimpangan nasib, melihat satu sama lain tetapi tidak dapat menjangkau mereka.Emosi secara senyap -senyap tumbuh dalam keluli sejuk dan api artileri, dan bolehkah mereka mencari suara mereka sendiri antara darah dan air mata?