Seorang anggota polis alam sekitar menemui ikan puffer yang mati secara misterius di pantai di Rio de Janeiro. Kejadian misteri ini bukan sahaja mendedahkan dunia mitos yang tersembunyi di cerita rakyat Brazil, tetapi juga membawanya ke kebenaran yang menyayat hati - kematian isterinya yang dikasihi berkait rapat dengan dunia supernatural rahsia ini.