Diarahkan oleh:Kim Jin-won
Cerita ini ditetapkan dalam era bergelora ketika dinasti Goryeo digulingkan dan dinasti Joseon pertama kali ditubuhkan. Dua kawan rapat yang pernah bersaudara terpaksa bertarung dalam masa yang bermasalah kerana konflik antara cinta dan kebencian dan cita -cita politik.Satu orang berkaitan dengan cinta kanak -kanak, dan yang lain berkaitan dengan masa depan keluarga dan negara. Perjuangan emosi mereka dan takdir bertembung, menghubungkan gambaran cinta dan kuasa, cinta dan kebenaran yang mendalam.