ฤดูร้อนปีนั้นก่อนวิทยาลัยโอเดนได้พบกับ Ailly ลึกลับวัยรุ่นที่ทุกข์ทรมานจากการนอนไม่หลับเหมือนเธอเมื่อคอลบี้เมืองริมทะเลก็หลับไปทั้งสองคนเริ่มต้นการเดินทางที่เกิดขึ้นเฉพาะในตอนกลางคืนพวกเขาเดินทางผ่านถนนและตรอกซอกซอยที่เงียบสงบไล่ตามประสบการณ์ที่อ่อนเยาว์ที่ Auden ไม่เคยตระหนักว่าเขาปรารถนา: อิสรภาพ, เสียงหัวเราะ, การผจญภัยและช่วงวัยรุ่นไร้กังวลทุกคืนเป็นการสำรวจทางจิตวิญญาณและการเผชิญหน้าอย่างอ่อนโยนเกี่ยวกับการเติบโตและความเป็นเพื่อน