ลูกเสือจากเซาเปาโลค้นพบผู้กำกับศิลป์ที่มีความสามารถในเอลซัลวาดอร์บาเฮียและเชิญเขาให้ทำงานกับเซาเปาโล ทั้งสองเริ่มต้นด้วยมิตรภาพแห่งความคุ้นเคยและความเข้าใจแต่โดยไม่รู้ตัวเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ไม่ จำกัด ของความต้องการทางเพศ พวกเขาดึงดูดซึ่งกันและกันแต่พวกเขาหลีกเลี่ยงการแทรกแซงทางอารมณ์อย่างระมัดระวังและเริ่มต้นการชักเย่อที่ไม่อาจอธิบายได้ระหว่างเหตุผลและความปรารถนา