หนึ่งปีที่ผ่านมา Fairy Tail Guild ประสบความสำเร็จในการเอาชนะกองกำลังชั่วร้ายทั้งสอง Akunorokia และ Derf, Black Dragon และช่วยโลกในการทำลายล้างอย่างไรก็ตามความสงบไม่นาน - ตอนนี้นาซและหุ้นส่วนของเขาออกเดินทางไปยังทวีปที่ห่างไกลและหนาวเย็น "Giltina" ที่นั่นในที่สุดพวกเขาก็พบนายจ้างที่อยู่เบื้องหลัง"ภารกิจครบรอบหนึ่งร้อยปี" ในตำนานและทำภารกิจที่เป็นไปไม่ได้เกือบจะเป็นไปไม่ได้: ปิดผนึก "Five Dragon Gods" - ห้าสิ่งมีชีวิตที่มีอำนาจที่สามารถเขย่าโลกได้หากพวกเขาได้รับอนุญาตให้กระทำโดยประมาททวีปทั้งหมดอาจตกอยู่ในหายนะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในขณะเดียวกันสมาชิกใหม่ชื่อ Toka เข้าร่วม Fairy Tail เธอเต็มไปด้วยพลังงานและความหลงใหลราวกับว่าเธอเกิดมาในครอบครัวใหญ่ที่เต็มไปด้วยความหลงใหลและความฝันอย่างไรก็ตามเบื้องหลังรอยยิ้มที่สดใสของเธอดูเหมือนจะมีความลับที่ไม่รู้จักซ่อนตัว ... เมื่อการเดินทางคลี่คลายตัวตนที่แท้จริงของเธอและจุดประสงค์ค่อยๆปรากฏขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป