Một cuộn phim nhỏ có vẻ vô hại dẫn đến chuyên gia giám sát Tom Wells đến một con đường ngày càng tối tăm và đáng sợ của sự trở lại.Với sự giúp đỡ của Max Street Max có kinh nghiệm, anh ta kiên trì theo dõi một loạt các manh mối kỳ quái trong nỗ lực khám phá bí ẩn về số phận của một người lạ.Khi cuộc điều tra dần dần trở nên sâu sắc, công việc của Tom đã phát triển thành một nỗi ám ảnh không thể chối cãi. Khoảng cách giữa anh và vợ và gia đình anh ngày càng đi xa hơn. Cuộc sống của một thám tử tư ở thị trấn hòa bình một thời dường như dần dần chìm vào vực thẳm của ký ức.