Sau khi tìm hiểu tin tức tuyệt vời từ người bạn Ryo Asuka, Akira Fudo đã biết rằng những con quỷ sắp hồi phục và có ý định chiếm lại thế giới của chính họ.Đối mặt với sự bất lực và tuyệt vọng của con người trước lực lượng bóng tối này, hay còn gọi là một gợi ý táo bạo và nguy hiểm - để hợp nhất với con quỷ.Để bảo vệ tương lai của những người bạn yêu thương và nhân loại, Akira kiên quyết chấp nhận sức mạnh cấm kỵ này và biến thành một "con quỷ": một sự tồn tại sở hữu sức mạnh của một con quỷ nhưng vẫn giữ được tâm trí con người.Trong trận chiến giữa ánh sáng và bóng tối này, anh ta không chỉ phải chiến đấu chống lại cái ác bên ngoài, mà còn phải tuân theo sự dịu dàng và niềm tin ban đầu vào trái tim anh ta.