Réalisé par:Walter Salles
C'est un voyage émotionnel, raconter une histoire émouvante entre un ancien professeur d'école et un jeune garçon.L'enseignant gagne maintenant sa vie en écrivant des lettres pour des personnes analphabètes, et le garçon vient de perdre sa mère et s'est lancé dans un voyage pour trouver son père qu'il n'avait jamais rencontré dans sa vie.Les deux ont des destins entrelacés et sont la compagnie les uns avec les autres. En train de trouver leurs proches, ils entrent progressivement dans les profondeurs du cœur de l'autre.Ce n'est pas seulement un voyage de recherche de parents à travers les montagnes et les rivières, mais aussi un voyage émotionnel de la douleur de guérison et de l'espoir.