Diarahkan oleh:Walter Salles
Ia adalah perjalanan emosi, menceritakan kisah yang bergerak antara bekas guru sekolah dan seorang budak lelaki.Guru kini hidup dengan menulis surat untuk orang -orang buta huruf, dan budak lelaki itu baru saja kehilangan ibunya dan memulakan perjalanan untuk mencari bapanya yang tidak pernah ditemui dalam hidupnya.Kedua -duanya mempunyai nasib yang saling berkaitan dan bersahabat antara satu sama lain. Dalam proses mencari saudara -mara mereka, mereka secara beransur -ansur memasuki kedalaman hati masing -masing.Ini bukan sahaja perjalanan mencari saudara -mara di seluruh gunung dan sungai, tetapi juga perjalanan emosi kesakitan penyembuhan dan mendapatkan harapan.