एक खुफिया एजेंट को एल प्रिंसिप के सीमावर्ती शहर में भेजा गया था, मोरक्को की सीमा पर, यह जांचने के लिए कि क्या स्थानीय पुलिस ने आतंकवादी समूहों के साथ मिलीभगत की थी।हालांकि, खतरों और रहस्यों से भरे इस शहर में, वह अप्रत्याशित रूप से उस व्यक्ति के साथ प्यार में पड़ गया, जिसे उसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए - एक ड्रग लॉर्ड की बहन।यह वर्जित प्रेम चुपचाप साजिश और विश्वासघात की छाया के नीचे उग आया, जिससे वह निष्ठा और भावना के एक भयंकर आंसू में गिर गया।