Một nhân viên tình báo đã được gửi đến thị trấn biên giới El Principe, giáp với Morocco, để điều tra xem cảnh sát địa phương có thông đồng với các nhóm khủng bố hay không.Tuy nhiên, ở thành phố này đầy nguy hiểm và bí mật, anh bất ngờ đã yêu người mà anh không nên yêu nhất - em gái của một chúa tể ma túy.Tình yêu cấm kỵ này lặng lẽ mọc lên dưới cái bóng của âm mưu và sự phản bội, khiến anh rơi vào một giọt nước mắt dữ dội của lòng trung thành và cảm xúc.