வேறொரு உலகில், பனி முடிவில்லாத கடல் முழு கிரகத்தின் மேற்பரப்பையும் மூழ்கடிக்கிறது.மக்கள் உயிர்வாழவும், பிரமாண்டமான "பரலோக பாதையின் மரத்தை" சுற்றி வாழவும் போராடுகிறார்கள் - மாபெரும் மரத்தின் கிளைகள் மேகங்களுக்குள் உயர்ந்தன, வானத்திற்கு மேலே "ஸ்கை ஃபிலிம்" ஊடுருவுகின்றன.இந்த உலகில் படிப்படியாக அழிவை நோக்கி செல்கிறது, விதியின் திருப்புமுனை அமைதியாக வருகிறது.வானத்தைச் சேர்ந்த கைனா இளைஞன் தரையில் இருந்து வந்த லிலியாவை சந்தித்தார். குறுக்குவெட்டுகளைக் கொண்டிருக்கக் கூடாத இரண்டு ஆத்மாக்கள் இந்த உறைந்த உலகத்திற்கு இடையில் நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டு, உலகை மாற்றுவதற்கான முன்னுரையைத் திறந்தன.