మరొక ప్రపంచంలో, అంతులేని మంచు సముద్రం మొత్తం గ్రహం యొక్క ఉపరితలాన్ని చుట్టుముడుతుంది.ప్రజలు మనుగడ కోసం కష్టపడతారు మరియు భారీ "ట్రీ ఆఫ్ హెవెన్లీ ట్రాక్" చుట్టూ నివసిస్తున్నారు - దిగ్గజం చెట్టు యొక్క శాఖలు మేఘాలలోకి ప్రవేశిస్తాయి, ఆకాశం పైన ఉన్న "స్కై ఫిల్మ్" లోకి చొచ్చుకుపోతాయి.ఈ ప్రపంచంలో క్రమంగా విధ్వంసం వైపు వెళుతున్నప్పుడు, విధి యొక్క మలుపు నిశ్శబ్దంగా వస్తుంది.ఆకాశానికి చెందిన యువకుడు కైనా భూమి ప్రపంచానికి చెందిన లిలియా అనే అమ్మాయిని కలిశాడు. ఖండనలు చేయకూడని రెండు ఆత్మలు ఈ స్తంభింపచేసిన ప్రపంచానికి మధ్య దగ్గరి సంబంధం కలిగి ఉన్నాయి, ప్రపంచాన్ని మార్చడానికి ముందుమాటను తెరిచారు.