Trong một thế giới khác, một biển tuyết vô tận nhấn chìm bề mặt của toàn hành tinh.Mọi người đấu tranh để sống sót và sống xung quanh "Cây của thiên đường" - những nhánh của cây khổng lồ cao chót vót vào những đám mây, xuyên qua "Phim bầu trời" phía trên bầu trời.Trong thế giới này dần dần hướng tới sự hủy diệt, bước ngoặt của số phận lặng lẽ đến.Chàng trai trẻ Kaina từ bầu trời gặp Lilia, một cô gái từ thế giới mặt đất. Hai linh hồn không nên có giao điểm được kết nối chặt chẽ giữa thế giới đóng băng này, mở đầu khúc dạo đầu để thay đổi thế giới.