Setelah insiden tiba -tiba, Michiru bangun dan mendapati dirinya berubah menjadi orc rakun. Kebingungan, ketakutan, dan tidak diketahui mengelilinginya.Untuk menemukan cara untuk mengembalikan statusnya dan melarikan diri dari pengejaran dunia luar, dia harus bersembunyi di area khusus di mana batas -batas antara orc dan manusia kabur - kota -kota. Di kota ini di mana ketertiban dan kekacauan terjalin, dia bertemu dengan serigala yang tenang dan tekun - Shirou.Dia tidak hanya memberikan perlindungan untuk Michiru, tetapi juga menjadi panduan utama baginya untuk mengungkap kebenaran dan mengeksplorasi identitasnya.Dengan bantuan Shirou, Michiru secara bertahap menembus dunia rahasia ini, mencoba mengumpulkan jawabannya sendiri dari kekacauan. Ini adalah perjalanan kehilangan dan penemuan diri, dan perjalanan kepercayaan melintasi ras dan prasangka.Bisakah mereka menemukan penebusan sejati dalam bayang -bayang kota?