Sau một sự cố bất ngờ, Michiru thức dậy và thấy mình biến thành một con gấu trúc Orc. Sự bối rối, sợ hãi và không biết bao quanh cô.Để tìm cách khôi phục tình trạng của mình và thoát khỏi sự theo đuổi thế giới bên ngoài, cô phải trốn trong khu vực đặc biệt nơi ranh giới giữa Orc và con người bị mờ đi - thành phố hoạt hình. Ở thành phố này, nơi đặt hàng và hỗn loạn đan xen, cô gặp con sói bình tĩnh và quyết đoán Orc - Shirou.Anh ta không chỉ cung cấp sự bảo vệ cho Michiru, mà còn trở thành hướng dẫn chính để cô khám phá ra sự thật và khám phá danh tính của cô.Với sự giúp đỡ của Shirou, Michiru dần thâm nhập vào thế giới bí mật này, cố gắng ghép các câu trả lời của chính mình từ sự hỗn loạn. Đó là một hành trình mất mát và khám phá bản thân, và một hành trình tin tưởng qua chủng tộc và định kiến.Họ có thể tìm thấy sự cứu chuộc thực sự trong bóng tối của thành phố không?