Selepas kejadian tiba -tiba, Michiru bangun dan mendapati dirinya berubah menjadi orc raccoon. Kekeliruan, ketakutan dan tidak diketahui mengelilinginya.Untuk mencari jalan untuk memulihkan statusnya dan melarikan diri dari mengejar dunia luar, dia terpaksa bersembunyi di kawasan istimewa di mana sempadan antara Orcs dan manusia kabur - Anima -City. Di bandar ini di mana perintah dan kekacauan saling berkaitan, dia bertemu dengan Wolf Orc - Shirou yang tenang dan ditentukan.Dia bukan sahaja memberi perlindungan kepada Michiru, tetapi juga menjadi panduan utama baginya untuk mendedahkan kebenaran dan meneroka identitinya.Dengan bantuan Shirou, Michiru secara beransur -ansur menembusi dunia rahsia ini, cuba menyatukan jawapannya sendiri dari kekacauan. Ini adalah perjalanan kehilangan dan penemuan diri, dan perjalanan kepercayaan merentasi bangsa dan prasangka.Bolehkah mereka mencari penebusan sebenar di bayang -bayang bandar?