หลังจากเหตุการณ์ฉับพลัน Michiru ตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองเปลี่ยนเป็น Orc แรคคูน ความสับสนความกลัวและไม่รู้จักล้อมรอบเธอเพื่อหาวิธีที่จะฟื้นฟูสถานะของเธอและหลบหนีการแสวงหาโลกภายนอกเธอต้องซ่อนตัวในพื้นที่พิเศษที่ขอบเขตระหว่างผีและมนุษย์เบลอ - แอนนิเมะ - เมือง ในเมืองนี้ที่มีคำสั่งและความโกลาหลเชื่อมโยงกันเธอได้พบกับความสงบและความมุ่งมั่นของหมาป่า - ชิโร่ เขาไม่เพียง แต่ให้ความคุ้มครอง Michiru แต่ยังกลายเป็นแนวทางสำคัญสำหรับเธอที่จะเปิดเผยความจริงและสำรวจตัวตนของเธอด้วยความช่วยเหลือของชิโร่มิชิรูค่อย ๆ แทรกซึมเข้าไปในโลกลับนี้พยายามที่จะรวมคำตอบของเขาเองจากความวุ่นวาย มันเป็นการเดินทางของการสูญเสียและการค้นพบตัวเองและการเดินทางของความไว้วางใจข้ามการแข่งขันและอคติพวกเขาสามารถพบการไถ่ถอนที่แท้จริงในเงาของเมืองได้หรือไม่?