Chino Valdez هو مربي حصان انفرادي في مزرعة الخيول الغربية.جزء من السبب وراء كونه وحيدًا يعتمد على اختياره الخاص ، وجزء من السبب وراء كونه "طفلًا مختلطًا" يجعل من الصعب عليه قبوله في معظم الأماكن.في أحد الأيام ، طرقت مراهق يدعى جيمي بابه ، حريصًا على العثور على وظيفة ومأوى من الريح والمطر.على الرغم من مقاومته الداخلية ، وافق تشينو على مضض على اصطحابه وبدأ في تعليمه مهارات تدجين الخيول وتدريبها وتربية الخيول.مع مرور الوقت ، هذه العلاقة القاسية في الأصل تذوب تدريجيا. ينتقل الاثنان من الاستعداد لبعضهما البعض إلى فهمه ببطء ، وأخيراً يجدون انتماءً طويلًا ودفءًا في قلوبهم.