チノバルデスは、西部馬農場の孤独な馬のブリーダーです。彼が孤独である理由の一部は彼自身の選択に基づいており、彼が「混合レースの子供」である理由の一部は、彼がほとんどの場所で受け入れられることを困難にしています。ある日、ジミーという名前のティーンエイジャーがドアをノックし、風と雨から仕事と避難所を見つけたいと思っていました。彼の内なる抵抗にもかかわらず、チノはしぶしぶ彼を連れて行くことに同意し、彼に馬の飼育、訓練、繁殖のスキルを彼に教え始めました。時間が経つにつれて、この元々は硬い関係が徐々に溶けます。二人はお互いの準備が整ってからゆっくりと理解し、最終的に彼らの心に長い間失われた属性と暖かさを見つけるようになります。