Chino Valdez est un éleveur de chevaux solitaire dans la ferme de chevaux occidentaux.Une partie de la raison pour laquelle il est seul est basée sur son propre choix, et une partie de la raison pour laquelle il est un "enfant de race mixte" lui rend difficile d'être accepté dans la plupart des endroits.Un jour, un adolescent nommé Jimmy a frappé à sa porte, désireux de trouver un emploi et un abri du vent et de la pluie.Malgré sa résistance intérieure, Chino a accepté à contrecœur de le prendre et a commencé à lui enseigner les compétences de domestication, de formation et d'élevage de chevaux.Au fil du temps, cette relation à l'origine raide fond progressivement. Les deux passent de la préparation les uns des autres à la compréhension lentement et trouvent enfin un appartenance et une chaleur perdus depuis longtemps dans leur cœur.