Chino Valdez adalah peternak kuda soliter di peternakan kuda barat.Bagian dari alasan mengapa dia kesepian didasarkan pada pilihannya sendiri, dan bagian dari alasan mengapa dia adalah "anak ras campuran" membuatnya sulit untuk diterima di sebagian besar tempat.Suatu hari, seorang remaja bernama Jimmy mengetuk pintunya, ingin mencari pekerjaan dan tempat berlindung dari angin dan hujan.Terlepas dari perlawanan batinnya, Chino dengan enggan setuju untuk membawanya dan mulai mengajarinya keterampilan menjinakkan, melatih dan membiakkan kuda.Seiring berjalannya waktu, hubungan awalnya kaku ini secara bertahap meleleh. Mereka berdua berubah dari dipersiapkan untuk satu sama lain untuk secara perlahan memahami, dan akhirnya menemukan kepemilikan dan kehangatan yang sudah lama hilang di hati mereka.