Chino Valdez é um criador solitário de cavalos na fazenda ocidental de cavalos.Parte da razão pela qual ele está solitário é baseado em sua própria escolha, e parte da razão pela qual ele é um "filho de raça mista" dificulta a aceita na maioria dos lugares.Um dia, um adolescente chamado Jimmy bateu em sua porta, ansioso para encontrar um emprego e um abrigo do vento e da chuva.Apesar de sua resistência interior, Chino concordou com relutância em aceitá -lo e começou a ensinar a ele as habilidades de domesticar, treinar e reproduzir cavalos.Com o passar do tempo, esse relacionamento originalmente rígido derrete gradualmente. Os dois passam de se prepararem para entender lentamente e, finalmente, encontram um pertencimento e calor perdidos há muito tempo em seus corações.