Chino Valdez là một nhà lai tạo ngựa đơn độc trong trang trại ngựa phương Tây.Một phần lý do tại sao anh ta cô đơn dựa trên sự lựa chọn của chính mình, và một phần lý do tại sao anh ta là một "đứa trẻ hỗn hợp" khiến anh ta khó chấp nhận ở hầu hết các nơi.Một ngày nọ, một thiếu niên tên Jimmy gõ cửa, háo hức tìm việc làm và nơi trú ẩn khỏi gió và mưa.Mặc dù có sức đề kháng bên trong của mình, Chino miễn cưỡng đồng ý đưa anh ta vào và bắt đầu dạy anh ta các kỹ năng thuần hóa, huấn luyện và nhân giống ngựa.Thời gian trôi qua, mối quan hệ ban đầu này dần dần tan chảy. Hai người họ đi từ việc chuẩn bị cho nhau để từ từ hiểu, và cuối cùng tìm thấy một sự mất mát và ấm áp từ lâu trong trái tim họ.