Diretto da:John Sturges,Duilio Coletti
Chino Valdez è un allevatore di cavalli solitari nella fattoria di cavalli occidentali.Parte del motivo per cui è solo si basa sulla propria scelta e parte del motivo per cui è un "bambino a razza mista" gli rende difficile essere accettati nella maggior parte dei luoghi.Un giorno, un adolescente di nome Jimmy bussò alla sua porta, desideroso di trovare un lavoro e un rifugio dal vento e dalla pioggia.Nonostante la sua resistenza interiore, Chino con riluttanza accettò di accumularlo e iniziò a insegnargli le capacità di addestramento, addestramento e allevamento di cavalli.Col passare del tempo, questa relazione originariamente rigida si scioglie gradualmente. I due passano dall'essere preparati reciproci alla comprensione lentamente, e infine trovano un perduto da tempo e calore nei loro cuori.