Chino Valdez adalah peternak kuda bersendirian di ladang kuda barat.Sebahagian daripada sebab mengapa dia kesepian didasarkan pada pilihannya sendiri, dan sebahagian daripada sebab mengapa dia adalah "anak campuran" menjadikannya sukar untuk dia diterima di kebanyakan tempat.Suatu hari, seorang remaja bernama Jimmy mengetuk pintu, tidak sabar -sabar untuk mencari pekerjaan dan tempat perlindungan dari angin dan hujan.Walaupun rintangan dalamannya, Chino enggan bersetuju untuk membawanya masuk dan mula mengajarnya kemahiran domestik, latihan dan pembiakan kuda.Menjelang masa berlalu, hubungan ini pada awalnya kaku secara beransur -ansur cair. Kedua-dua mereka pergi dari bersedia untuk satu sama lain untuk perlahan-lahan memahami, dan akhirnya mencari kepunyaan dan kehangatan yang lama di dalam hati mereka.