Chino Valdez, batı at çiftliğinde yalnız bir at yetiştiricisidir.Yalnız olmasının nedeninin bir kısmı kendi seçimine dayanır ve "karma yarış çocuğu" olmasının nedeninin bir kısmı, çoğu yerde kabul edilmesini zorlaştırır.Bir gün, Jimmy adında bir genç kapısını çaldı, bir iş ve rüzgar ve yağmurdan bir barınak bulmaya hevesti.İç direncine rağmen, Chino isteksizce onu almayı kabul etti ve ona evcilleştirme, eğitim ve üreme becerilerini öğretmeye başladı.Zaman geçtikçe, bu başlangıçta sert ilişki yavaş yavaş erir. İkisi birbirlerine hazırlanmaktan yavaş yavaş anlayışa girer ve sonunda kalplerinde uzun süredir kayıp bir aidiyet ve sıcaklık bulurlar.