Regie von:John Sturges,Duilio Coletti
Chino Valdez ist ein einzelner Pferdezüchter auf der Western Horse Farm.Ein Grund, warum er einsam ist, basiert auf seiner eigenen Wahl, und ein Grund, warum er ein "Kind" gemischtes Rennen "ist, macht es ihm schwierig, an den meisten Orten akzeptiert zu werden. Eines Tages klopfte ein Teenager namens Jimmy an seine Tür und war bestrebt, einen Job und einen Schutz vor Wind und Regen zu finden. Trotz seines inneren Widerstandes stimmte Chino widerwillig zu, ihn aufzunehmen, und begann, ihm die Fähigkeiten des Domestizierens, Trainings und Zuchtpferde beizubringen. Mit der Zeit schmilzt diese ursprünglich steife Beziehung allmählich. Die beiden werden von ihnen vorbereitet, um sich langsam zu verstehen, und finden schließlich eine lange verlorene Zugehörigkeit und Wärme in ihren Herzen.