Dirigido por:John Sturges,Duilio Coletti
Chino Valdez es un criador de caballos solitario en la granja de caballos occidentales.Parte de la razón por la que está solo se basa en su propia elección, y parte de la razón por la que es un "niño de raza mixta" le dificulta ser aceptado en la mayoría de los lugares.Un día, un adolescente llamado Jimmy llamó a su puerta, ansioso por encontrar un trabajo y un refugio del viento y la lluvia.A pesar de su resistencia interna, Chino acordó a regañadientes acogerlo y comenzó a enseñarle las habilidades de domesticar, entrenar y criar caballos.A medida que pasa el tiempo, esta relación originalmente rígida se derrite gradualmente. Los dos pasan de estar preparados el uno para el otro para comprender lentamente, y finalmente encuentran una pertenencia y calidez perdida por mucho tiempo en sus corazones.