Чино Вальдес - уединенный заводчик лошадей на западной лошадиной ферме.Одна из причин, по которой он одиноко, основана на его собственном выборе, и одна из причин, по которой он-«ребенок смешанной гонки», затрудняет его принятие в большинстве мест.Однажды подросток по имени Джимми постучал в его дверь, стремясь найти работу и укрытие от ветра и дождя.Несмотря на свое внутреннее сопротивление, Чино неохотно согласился взять его и начал научить его навыкам одомашнивания, обучения и разведения лошадей.Со временем эта первоначально жесткая связь постепенно тает. Они оба уходят от подготовки друг к другу к медленному пониманию, и, наконец, находят давно потерянную принадлежность и тепло в их сердцах.